2022/23年制糖期行業運行情況及新制糖期展望

發改委價格成本調查中心? 作者：張然

截至2023年9月末，2022/23年制糖期產銷已經結束。根據中國糖業協會統計數據，2022/23年制糖期全國共生產食糖897萬噸，累計銷售食糖853萬噸，產銷率為95.1%。2023年春節后至2022/23年制糖期尾聲，食糖價格顯著上漲，期現貨價格一度雙雙上升至7000元/噸區間，同比漲幅近30%。國產糖制糖企業盈利狀況明顯改善。

一、2022/23年制糖期行業運行基本情況

　　（一）糖料種植面積增加1.6%

2022/23年制糖期（以下簡稱“本期”）糖料種植面積1926萬畝，同比增加31萬畝，增幅1.6%。種植面積的增加主要來自甜菜，本期甜菜種植面積273萬畝，同比增加61萬畝。甘蔗種植面積已連續5個制糖期減少，本期種植面積1652萬畝，同比減少31萬畝，減幅1.6%。

數據來源：中國糖業協會? ? 單位：萬畝? ? ?圖1 2012/13年至2022/23年制糖期糖料種植面積

　　（二）食糖產量下降6.2%

受開榨前期不利天氣影響，糖料作物收獲不及時、單產下降、產糖率受損，本期全國共生產食糖897萬噸，同比減少59萬噸，減幅6.2%。與種植情況一致，國產糖產量表現為“甜菜增、甘蔗減”，共生產甜菜糖108萬噸，同比增加22萬噸，增幅25.6%，生產甘蔗糖789萬噸，同比減少81萬噸，減幅9.3%。

數據來源：中國糖業協會? ? 單位：萬噸? ? 圖2 2012/13年至2022/23年制糖期國產糖產量

　　（三）食糖進口量減少，糖漿及預混粉[1]進口量增加

本期累計進口食糖388萬噸，同比減少144萬噸，減幅27.2%，進口均價為3641元/噸，同比上漲514元/噸，漲幅16.5%。巴西是最大進口來源地，進口食糖325萬噸，占比83.7%，第2-3位進口來源地分別為印度20萬噸和韓國16萬噸。

進口糖漿及預混粉159萬噸，同比增加46萬噸，增幅40.8%，進口均價3627元/噸，同比上漲462元/噸，漲幅14.6%。糖漿及預混粉主要從東盟國家進口，泰國是最大進口來源地，合計進口142萬噸，占比89.5%，第2-3位進口來源地分別為越南9萬噸和馬來西亞4萬噸。

數據來源：海關總署? ? 單位：萬噸? ??圖3 2012/13年至2022/23年制糖期食糖、糖漿及預混粉進口量

二、2023/24年制糖期國內食糖供需情況分析

　　（一）食糖庫存低位結轉

本期國產糖產銷率達到95.1%且銷售加快4.4個百分點，至9月未工業結轉庫存僅為44萬噸，為近10余年來庫存低點。

　　（二）國產糖預計小幅增產

按照中國糖業協會評估，預計2023/24年制糖期（以下簡稱“新制糖期”）全國食糖產量為980萬噸，較本期恢復性增產約83萬噸，增幅9%。增產部分主要來自甘蔗糖，本年廣西甘蔗種植面積有所恢復，預計新制糖期甘蔗入榨量可增加約15%，預計產糖量590-600萬噸，云南產糖量預計210-215萬噸，廣東、海南等產區產量預計與本期變化不大；甜菜糖新制糖期產量整體與本期相當。

　　（三）食糖進口量預計略有增加

新制糖期國際食糖供應增加，近期，國際糖價快速下跌，進口加工糖成本或將低于國產糖成本，進口加工糖利潤改善，相較于本期進口低基數情況下，預計新制糖期食糖進口量將有所增加，至500萬噸左右。

　　（四）食糖消費預計保持平穩

食糖的居民消費和工業消費剛需總量持穩，預計消費量在1550萬噸左右，與本期持平。

[1] 指關稅稅則號列子目17029011（甘蔗糖或甜菜糖水溶液）、17029012（蔗糖含量超過50%的甘蔗糖、甜菜糖與其他糖的簡單固體混合物）和17029090（其他）共3項子目商品。

國家發展改革委價格成本調查中心是國家發展改革委直屬事業單位。主要工作任務是：受國家發展改革委委托，承擔輸配電、油氣管道運輸、水利工程供水、普通旅客運輸、郵政信函寄遞的價格成本調查審核工作，以及能源、環保、制造業、旅游、農業、交通運輸、教育、房地產等全國重要商品和服務的成本調查工作；承擔重要商品和服務價格成本信息管理工作，開展價格成本相關政策法規研究和咨詢服務；接受相關部門委托開展成本調查工作。